Как оказалось, Сторибрук действительно населен сказочными персонажами, во что предстоит поверить Эмме Свон, разумеется, не без помощи Генри. Мальчик активно уверяет свою родную мать, что существует Сказочный мир, где живут герои всех известных сказок, но из-за проклятия Королевы они оказались в нашем мире, потеряв все воспоминания. Понемногу глаза Эммы Свон открываются, и она начинает верить в происходящее... Победив дракона, Эмме удается разрушить проклятье, но лишь частично, а тем временем хитрый Румпельштильцхен находит способ вернуть магию.
Какие испытания ждут нас с приходом магии в реальный мир? Как избавиться от Проклятия и найти способ вернуться в cказку? И правда ли поцелуй истинной любви поможет справиться с любым заклятием?