В еликий и мудрый волшебник Гэндальф ведёт неутомимое братство кольца, на юг к вратам Рохана. Вместе с братством он рассчитывает проскочить через Изенгард в надеже что Саруман, еще не столь силён, каким должен быть, и уйти в далёкие степи Марки. Но вот проблема, когда братство устроило привал неподалёку от Диких земель, и Мглистых гор, на пути их стали преследовать странные существа, многие из них явно, не желали давать путникам покоя. Все изменилось, когда Братству стало ясно, то, что проход через Рохан закрыт, и единственным путём остаётся пройти через леденящий Карадрас. Багряной пик, не подчинился хранителям, а может и не пик вовсе? Ведь, Тёмный Властелин не дремлет? Правда? Измученные холодом, изнурённые путники, спустились вниз в долину, где их взгляды окончательно разделились. Боромир предлагал уйти через Энедвайт, в южный Гондор, но хранитель кольца решил иначе. Когда, все окончательно поняли, что враг уже нашёл их, им нужно исчезнуть, а сделать это можно только пройдя через Чёрную Морию – обитель страха и проклятия Дарина. Теперь, путники, находятся на острие лезвия, - неверный шаг, приведёт к ужасным последствиям.…