Решив идти каждый своей дорогой, дабы стать мудрее и сильнее, Аладдин, Алибаба, Хакурю и Моржана отправляют в последнее совместное плавание. Веселье, дурачество, что повторятся еще не скоро, скрашиваются байками доброго и мудрого старика, который, как он говорил, знал тысячу и одну историю. Алибабе он подарил сказ о принце без царства, благородном, но невезучем; Моржане - о воительнице, которая избавилась от оков страха; Хакурю же рассказал о герое, преодолевшем свой гнев; Аладдину он поведал о далеком волшебном мире, где правил Великий король. Его слова, плавные и тягучие, наполнили их сердца радостью и теплящимся счастьем, и скорая разлука не казалась друзьям такой уж страшной.