2010 год.
• Мистик Фоллз: городской совет решает объявить охоту на вампиров и всех, кто им помогает. Прибытие охотника из братства Пяти не судит сверхъестественным существам ничего хорошего.

• Новый Орлеан: Город во власти хитрого и предприимчивого Марселя, бывшего ученика Никлауса — первого гибрида. С помощью молодой ведьмы Давины Клэр, Марсель нашёл способ контролировать ведьм. Вампиры правят балом, а оборотни изгнаны за пределы города на болота. Вот только бывшего короля — Никлауса Майклсона — такой расклад совсем не устраивает. Никлаус собирается вернуться в свой город, надеясь на поддержку своей семьи в грядущей борьбе за власть.

• В это же время на западе назревает совершенно новый враг, таинственный культ «Наследие Омена», который не остановится ни перед чем в достижении своих целей.