Уже как год на стаи нападают тигры и медведи. Уже множество волков погибло под их лапами и зубами. Единственное их спасение это волки Элиты, но о тех уже давно ничего не было слышно. Теперь вожакам предстоит разыскать волков Элиты, чтобы спасти своих соплеменников. И, будто по их желанию, стая Чернокровок объявляется на их территориях, но похоже они не собираются возвращаться обратно домой. Их вожак заявляет, что теперь они будут жить рядом с другими стаями и в случае чего, будут ими командовать. Стаи Ланвин и Тесара не одобряют это, поэтому возникает новая война…