Действие происходит в вымышленном мире, в государстве Ангенам, которым правят вампиры во главе с Темным, поклоняющимся хаосу и магии крови.
Вампиры несколько тысячелетий назад захватили территории, принадлежавшие эльфам, загнав их в резервацию, находящуюся в лесистой части материка.
С тех пор они используют молодую часть эльфийского населения для подпитки своих сил, вынуждая вступить в магический договор после ритуального поединка или путем продажи через аукцион.
Эльфы, утратившие часть земель, не оставляют надежды изменить положение дел и избавиться от захватчиков, заключив договор с киллири, которые готовы им помочь в изгнании из Ангенама вампиров, сейчас обладающих безусловной властью в этом мире.
Но осуществить это возможно, лишь использовав восемь ключей, один из которых - самый важный - оказался у вампиров...