Жизнь американского города в прекрасном 1920-ом Нью-Йорк не спит по ночам, он просыпается и оживает. Шумные улочки не замолкают до утра, а днем город вздыхает, томится в предвкушении вечера. Люди – дневные сонные мухи, по ночам преображаются. Взгляните на эту девицу, плетущуюся на работу! Серая, невзрачная мышь! Кто бы мог подумать, что вечером она танцует в кабаре, а днем драит полы, дабы прокормить стаю орущих детей? Посмотрите на этого мужчину, безустанно поправляющего галстук и потеющего в душном офисе! По ночам он принимает ставки, поверите? Нью-Йорк – город, про который можно с уверенностью сказать – он не то, чем кажется и люди тут не те, за кого себя выдают. По ночам маски срываются с лиц. И люди тянутся в этот город сбывающихся надежд, каждый месяц отмечается все больше наплыв иммигрантов с других стран. Осень 1920 года внезапно ворвалась в открытые окна. Она никого не оставит к себе равнодушным. Её будут вспоминать за крепким черным кофе с джазовыми пластинками. Её будут оплакивать сентиментальные дамочки, и вздыхать опьяненные кавалеры, пытаясь припомнить шлейф новых духов своей пассии. Осень порадует…